本期重点资讯概览

-印尼金融服务管理局发布《关于常规银行基本贷款利率透明度和发布的规定》。

-菲律宾反洗钱委员会正在开发人工智能工具管理交易报告。

-墨西哥国家银行和证券委员会大众金融协会监管部总经理表示已要求监管机构扩大大众金融公司（SOFIPO）的许可范围，以期望能为未成年人开设账户或为移民提供金融服务。

印尼市场动态 Indonesia

金融监管/政府动态

国际货币基金组织《金融部门评估计划》指出：印尼经济和金融业处于健康状态

2024年8月26日，印尼财政部、印尼中央银行、印尼金融服务管理局和印尼存款保险公司联合发文表示支持国际货币基金组织（常见简称IMF）2024年《金融部门评估计划》（常见简称FSAP）的评估结果。

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国际货币基金组织（常见简称IMF）2024年《金融部门评估计划》评估结果显示：印尼经济和金融业表现健康、强劲、稳定且相当有弹性的增长，能够应对外部冲击。评估结果对印尼2023年颁布的《金融部门发展与强化法》（常见简称P2SK法案）表示支持肯定，认为它在提高金融部门的韧性、加强金融安全网和危机管理框架、以及推动印尼金融部门的发展方面发挥了重要作用。

此外，评估结果还强调了在数字金融、金融科技和可持续金融领域采取平衡方法的重要性，并建议印尼继续监控、找寻解决方案缓解来自全球和国内的不确定性及气候变化带来的风险。

印尼金融服务管理局发布《关于常规银行基本贷款利率透明度和发布的规定》

2024年8月26日，印尼金融服务管理局颁布2024年第13号条例《关于常规银行基本贷款利率透明度和发布的规定》（POJK SBDK BUK）。这项规定旨在加强印尼基本贷款利率（常见简称SBDK）的治理原则，提高银行利率的透明度和效率，促进融资。

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印尼金融服务管理局2024年第13号条例主要要求：

银行必须公布基本贷款利率的构成，包括资金成本、边际成本和管理费用。此外，银行在设定利率时需要参考有关当局的基准利率，并考虑经济状况的变化。

银行在提供贷款时，必须通知客户利率的变化，并提供从固定利率到有效利率的转换信息。同时，银行需要向印尼金融服务管理局提交详细且经过验证的基本贷款利率报告，以确保报告的准确性和透明度。

违反此规定的银行可能面临高达15亿印尼盾的罚款。印尼金融服务管理局2024年第13号条例自发布之日起生效，银行基本贷款利率的详细报告提交从2024年10月开始。

印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年印尼担保业发展与加强路线图》

2024年8月27日，印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年印尼担保行业发展与加强路线图》，旨在提高印尼担保行业的规模增长和市场竞争力，尤其是期望能够通过加强担保行业的发展，帮助印尼中小微企业更好获得信贷和融资支持，从而促进国家经济增长。

印尼中央银行与印尼投资促进局签署备忘录旨在加强两部门之间金融经济许可授权服务的协作

2024年8月28日，印尼中央银行与印尼投资部/投资促进局共同签署加强协作经济金融许可授权服务的谅解备忘录。协作事项涵盖政策协调、投资促进、数据共享、人才合作等领域，期望通过协作共同促进印尼投资环境的软实力，支持国家经济发展。

近期经济数据

-印尼中央银行2024年8月23日发布的信息显示：

2024年7月，印尼广义货币供应量（M2）继续增长，达到8970.8万亿印尼盾，同比2023年7月增速为7.4%。这一增长主要受到狭义货币量（M1）和准货币供应量的推动，其中M1同比2023年7月增长6.3%，准货币供应量同比2023年7月增长7.2%。

2024年7月，印尼信贷投放同比增长11.6%，略高于2024年6月的增长率11.4%。

2024年7月，印尼中央政府债务净值同比2023年7月增长15.8%，高于2024年6月的14.1%；净外汇资产同比2023年7月略微收缩了0.1%，相比2024年6月增长了3.1%。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

-印尼中央银行支付系统政策部主任Ryan Rizaldy在2024年8月21日举办的央行理事会月度例会之后的新闻发布会上表示：预计到2030年，数字交易量将跃升至100.5亿笔。以上信息来自2024年8月22日的媒体报道。

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目前，印尼的数字支付价值达到59410.73万亿印尼盾，是2023年国内生产总值（GDP）的3倍，与2019年相比增长了116.6%。

2024年7年，通过印尼国家二维码支付（QRIS）的交易量同比2023年7月快速增长了207.55%，用户数量达到5143万，商家数量达到3321万。

此外，印尼央行大额实时清算系统（BI-RTGS）交易量同比2023年7月增长了15.36%，达到15450万亿印尼盾。而印尼央行快速支付交易系统（BI-FAST）交易量同比2023年7月增长了65.08%，达到3.0141亿笔交易。

02 消费金融

-陷入经营困境的P2P信贷科技公司Investree已在印尼金融服务管理局的指导下成立看管团队，负责管理其日常运营。Investree表示，新团队的工作重点是逐步恢复有限的运营，并由运营基金支持收款活动。团队成员的身份仍未披露。以上信息来自2024年8月26日报道。

03 资产管理/在线券商

-SARANA RIAU VENTURA公司已于2024年8月19日被印尼金融服务管理局要求停业。以上信息来自印尼金融服务管理局2024年8月27日发布的公告。

04 数字资产/Web3

-印尼商品期货交易监管局（常见简称Bappebti）于2024年8月23日发布2024年4月~6月印尼期货经纪商定期评估评级报告。评估中获得前五名的公司分别是Dupoin Futures Indonesia，Finex Bisnis Solusi Futures，MRG Mega Futures，International Mitra Futures和Monex Investindo Futures。

-印尼资产投资交易应用程序Pluang通过与Bumi Sentosa Cemerlang公司合作于2024年8月1日正式获得了印尼商品期货交易监管局颁发的加密资产交易运营许可证。以上信息来自2024年8月27日的媒体报道。

菲律宾市场动态 the Philippines

金融监管/政府动态

菲律宾反洗钱委员会正在开发人工智能工具管理交易报告

菲律宾反洗钱委员会正在开发一个基于人工智能的技术项目用以管理交易报告，实现监管自动化、现代化。菲律宾反洗钱委员会执行主任Matthew David于2024年8月27日在参议员Grace Poe主持的参议院财政委员会上发言表示：他们需要通过人工智能技术的协助管理数百万份大额交易报告、可疑交易报告。

穆迪确认菲律宾投资级“Baa2”信用评级，展望稳定

2024年8月23日，国际评级机构穆迪（Moody's Ratings）确认菲律宾的投资级信用评级为“Baa2”，评级展望为“稳定”。该信用评级机构将菲律宾的经济自由化改革、财政整顿努力和强劲的宏观经济基本面列为影响评级的关键因素。

菲律宾预算部部长Amenah Pangandaman表示菲律宾政府有信心在本届政府任期内最终获得“A”级评级，因为政府将进一步改善该国的商业环境。

近期经济数据

-据菲律宾中央银行2024年8月21日发布的信息：

2024年第二季度，菲律宾国内商品贸易额下降至1826.2亿菲律宾比索，同比2023年第二季度降幅达到14.9%，降幅主要受到高物价、高利率的影响。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

-金融管理平台Lista、新银行Zed和物流服务提供商Mober等3家菲律宾初创企业进入福布斯亚洲“100家值得关注的企业”榜单。以上信息来自2024年8月28日的媒体报道。

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Lista：是一家帮助个人和小型企业管理财务的应用程序。Lista的分析工具可跟踪消费习惯和现金流，并提醒用户即将到来的账单。据《福布斯》报道，该公司已筹集超过500万美元的资金，应用程序的下载次数超过250万次。

Zed：菲律宾首家提供信用卡的新银行（Neo Bank）。Zed不收取利息或年费，而是从商家每次消费时支付的网络费中收取一部分。该公司已筹集600万美元的种子资金。

Mober：通过旗下电动车队帮助企业实现最后一英里配送的可持续发展目标。

-菲律宾数字银行GoTyme在2024年上半年新增了170万名客户，用户总数达到370万，积累了173亿菲律宾比索的存款总额。GoTyme自2022年11月正式上线，有望在2024年年底实现500万名客户的目标。以上信息来自2024年8月26日报道。

-Visa在菲律宾宿务市和曼达尤市的公共交通工具实现非接触式支付。这项举措计划在未来几年扩展到更多的公共交通工具上。以上信息来自2024年8月29日报道。

02 消费金融

-菲律宾计划通过发行5.5年期、10.5年期全球债券和25年期可持续发展债券从国外筹集至少5亿美元。这是菲律宾马科斯政府自上任以来第三次发行全球债券。其中，5.5年期和10.5年期债券的收益将用于一般预算融资；而绿色债券将用于符合国家可持续融资框架的资产再融资。以上信息来自2024年8月29日的媒体报道。

03 保险科技

-菲律宾保险委员会发布通函表示菲律宾保险公司将进行风险评估，防范洗钱和恐怖主义融资活动。通函指出：保险行业相关机构要求至少每2年进行一次风险评估。以上信息来自2024年8月29日的媒体报道。

墨西哥市场动态 Mexico

金融监管/政府动态

墨西哥国家统计与地理研究所更新衡量通货膨胀的产品清单

墨西哥国家统计与地理研究所（常见简称INEGI）于2024年8月22日更新了用于衡量通货膨胀的产品清单，将此前录入用于衡量通胀情况的299种产品和服务减少到292种产品和服务。

近期经济数据

-根据墨西哥中央银行2024年8月29日发布的信息：

墨西哥中央银行对2024年年底墨西哥国民生产总值（GDP）的预期下调至1.5%，此前预期是2.4%。

墨西哥中央银行维持上期对通货膨胀的预测，预计到2025年年底，墨西哥通货膨胀率将降至3%。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

-墨西哥国家银行和证券委员会大众金融协会监管部总经理Armando Martínez Ramírez于2024年8月28日表示已要求监管机构扩大大众金融公司（SOFIPO）的许可范围，以期望能为未成年人开设账户或为移民提供金融服务。以上信息来自2024年8月28日的媒体报道。

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墨西哥国家银行和证券委员会大众金融协会监管部总经理Armando Martínez Ramírez还指出：大众金融公司（SOFIPO）在墨西哥的普惠金融中发挥着关键作用，是传统金融体系接触边缘化社区的重要机构，近年来大众金融公司客户的增长反映了机构对民众需求满足的信心。

在墨西哥，大众金融公司（SOFIPO）面临的挑战之一是进一步扩大服务范围，能够让更多没有获得银行服务的墨西哥人进入金融体系。目前，墨西哥大众金融公司也正处于数字化转型的拐点，数字化不仅是优化流程的工具，也是扩大金融服务渠道的必要条件。

-根据金融中介公司Visa最近的一项研究，墨西哥人在国外使用非接触式支付的比例高于在墨西哥国内。该公司指出，墨西哥人在国外70%的交易都是通过非接触式支付完成的，而在国内只有5%。以上信息来自2024年8月27日报道。

-支付聚合公司Clip推出数字账户，通过终端机收取的资金可以自动存入用户的借记卡账户。Clip公司持有墨西哥金融科技机构电子支付资金许可证（IFPE许可证）。以上信息来自2024年8月28日的媒体报道。

02 消费金融

-2024年1月~5月，墨西哥私人银行的抵押贷款投放量同与2023年1月~5月下降了4.8%；国家住房基金管理机构（常见简称Infonavit）在此期间发放的抵押贷款增加了21.9%。以上信息来自2024年8月29日的媒体报道。墨西哥私人抵押贷款规模在近期出现萎缩的原因是利率对消费和金融预期的影响，限制了某些细分市场的需求。

-墨西哥中央银行于2024年8月29日发布的企业融资发展2024年第二季度调查结果显示：87.5%的企业未新增银行贷款，相比2024年第一季度增加了4.2个百分点。

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根据墨西哥中央银行的数据，2024年第二季度，就企业总数而言：

83.5%的企业未申请新银行贷款（2024年第一季度为78.9%）。

3.3%的企业申请了新的银行贷款，但正在审批过程中。

0.5%的企业申请了新的银行贷款，但未获批准。

0.2%的企业提出申请，但最终因费用过高而被拒绝。

在2024年第二季度未新增银行贷款的公司中（占企业总数87.5%），

50.1%的公司指出高利率是限制新增银行贷款的主要因素。

49.3%的企业指出总体经济形势是限制新增银行贷款的因素。

-墨西哥专业金融机构协会（常见简称AMFE）发表声明建议更新公共政策使更多的墨西哥人获得信贷。此外，墨西哥专业金融机构协会还要求更新担保和车辆公共登记处的条例，以上信息来自2024年8月25日的媒体报道。

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在2023年第一季度，专业金融公司拥有3940亿比索的资产，约相当于国内生产总值的2.1%。成员的信贷组合达到3300亿比索。

-支付技术公司Jeeves宣布将开始申请大众金融公司（SOFIPO）许可证。Jeeves目前已在全球25个国家和地区市场展业，提供的服务包括银行卡发行和支付管理。以上信息来自2024年8月28日的媒体报道。

03 数字资产/Web3

-总部位于美国的数字资产平台Coinflip宣布已在墨西哥推出加密ATM服务，并已在墨西哥城超过20个地点安装了数字资产ATM机器。墨西哥成为Coinflip除美国外的第八个国际市场。以上信息来自2024年8月30日的媒体报道。

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金融监管/政府动态

中国香港金管局启动“Ensemble”数字资产项目沙盒，共同试验通证化资产用例

中国香港金管局于2024年8月28日启动名为“Ensemble”的数字资产项目沙盒，计划吸引包括金融机构、科技企业、香港本地初创公司等各类参与者，共同试验通证化资产用例，首阶段有25个机构参与沙盒试验。

瑞银财富管理公司提高对美国经济衰退概率的预期

2024年8月26日，瑞银全球财富管理公司对美国经济衰退的预测概率从20%上调至25%，理由是就业增长放缓和2024年7月失业数据引发的疲软加剧了人们对经济衰退的担忧。

除瑞银上调预测概率之外，2024年8月，摩根大通以劳动力市场压力缓解为由，也将美国经济在2024年年底前出现衰退的概率上调至35%，而高盛则将美国经济未来12个月出现衰退的概率下调至20%。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

-泰国前总理Thaksin Shinawatra宣布于2024年9月开启数字钱包1万泰铢派发活动。数字钱包第二阶段的泰铢发放工作将于2024年10月开始，预计获益人群将增加3000万人，但这取决于区块链系统的完成情况。以上信息来自2024年8月26日的媒体报道。

-泰国邮政公司表示计划参与虚拟银行许可证的申请竞争，此发展意向已经获得本公司董事会的批准。以上信息来自2024年8月28日报道。

-金融科技即服务（FaaS）平台FlexM申请的新加坡支付机构许可证（MPI许可证）已获得新加坡金融管理局的原则上批准。以上信息来自2024年8月29日的媒体报道。

-2024年1月~7月间，哥伦比亚收到的汇款总额超过66.285亿美元，同比2023年1月~7月增长1%。其中，2024年7月一个月的汇款量就达到10.064亿美元。预计到2024年底，海外汇款可能会推动哥伦比亚的经济重振计划。以上信息来自2024年8月27日的媒体报道中援引的来自哥伦比亚共和国银行发布的报告数据。

02 消费金融

-马来西亚数字银行Boost Bank将从2024年10月起提供中小企业贷款。以上信息来自2024年8月29日的媒体报道。

03 保险科技

-2023年东南亚保险科技行业共计发生27笔投资交易，总融资额达到24亿美元，同比2022年发生的39笔投资交易、5.38亿美元总融资额大幅增加，标志着东南亚保险行业正在实现复苏。以上信息来自2024年8月27日的媒体报道中援引的来自会计师事务所安永（常见简称EY）的报告数据。

04 数字资产/Web3

-2023年~2024年，通过持有加密资产成为百万富翁的人数上升了95%，持有数字资产超过100万美元的人数达到17.23万人。以上信息来自2024年8月27日的媒体报道中援引的来自《2024年亨利加密资产采用指数》的数据。该报告显示2024年是加密资产持有规模扩大的一年，并分析增长原因归结为BTC在2024年3月创下的超过73000美元的历史新高，而美国批准Bitcoin现货ETF和以太坊现货ETF则“吸引了大量机构资本”。

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《2024年亨利加密资产采用指数》指出，新加坡、中国香港和阿拉伯联合酋长国是最能吸引加密资产投资者的3个国家和地区。

新加坡：根据其加密资产采用指数，新加坡拥有稳定币监管框架，在机构采用、基础设施、创新、监管环境和税收政策方面都处于领先地位，能够吸引加密资产投资者。

中国香港：在促进数字资产与传统金融的融合方面在该指数中脱颖而出。

中东、阿拉伯联合酋长国：凭借其零资本利得税和渐进式监管继续吸引着加密财富。

马耳他和瑞士：为加密投资者提供了健全的计划。

-美国前总统、美国共和党总统候选人Donald Trump于2024年8月22日宣布即将推出一个加密资产平台，作为大银行和金融机构产品的替代品。